Everhour realiza el seguimiento de los costes y gastos de los proyectos, mientras Excel mantiene visibles los cálculos de pérdidas y ganancias en un formato de hoja de cálculo familiar.
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Una plantilla Excel de cuenta de pérdidas y ganancias responde a una pregunta práctica: después de las ventas, los costes de productos o servicios y los gastos empresariales, ¿el periodo produjo beneficios o pérdidas? En Excel, eso suele significar una sección para ingresos netos, una sección para el coste de los bienes vendidos, una sección para gastos operativos y una línea final para el beneficio neto.
Excel encaja en este trabajo porque las filas pueden contener categorías de transacciones, meses, proyectos o departamentos. Las tablas con referencias estructuradas se ajustan cuando se añaden o eliminan filas, lo que reduce los rangos rotos en plantillas recurrentes. Para datos importados, Excel admite archivos .csv y .txt, y Power Query puede conectar, transformar, cargar y actualizar los datos de origen antes de que la hoja calcule el estado.
Empiece con los ingresos netos, es decir, las ventas después de devoluciones y descuentos. Para vendedores de productos, el beneficio bruto equivale a los ingresos netos menos el COGS. El COGS de una pequeña empresa estadounidense puede usar el inventario inicial más compras, mano de obra, materiales y otros costes, menos el inventario final. Los fabricantes pueden incluir mano de obra directa de producción, materiales, flete de entrada y gastos generales de fabricación asignables.
Las empresas de servicios sin factor de ingresos por mercancías suelen mostrar los ingresos netos como beneficio bruto antes de los gastos empresariales. Después del beneficio bruto, reste los gastos empresariales para llegar al beneficio neto. Un propietario único estadounidense declara el beneficio o la pérdida neta en el Schedule C, mientras que una corporación C estadounidense calcula el impuesto federal sobre la renta por separado a partir de la renta imponible al 21 %, con posibles impuestos estatales sobre la renta corporativa o impuestos de franquicia añadidos por cada estado.
Suponga que una empresa de productos tiene 18.750 $ en ingresos netos, 4.200 $ en inventario inicial, 7.600 $ en compras, 3.000 $ en mano de obra de producción, 1.100 $ en otros costes de inventario y 3.500 $ en inventario final. El COGS es de 12.400 $. El beneficio bruto es de 6.350 $, y 2.600 $ de gastos empresariales dejan 3.750 $ de beneficio neto antes del impuesto sobre la renta y las partidas de financiación.
En Excel, la hoja de cálculo puede usar una estructura simple de resta para el estado y `SUMAPRODUCTO(matriz1;matriz2;...)` para totales de línea como cantidad por coste unitario. Mantenga separados el margen y el recargo en cualquier pestaña de precios conectada al estado. El margen divide el beneficio entre el precio de venta, mientras que el recargo divide la diferencia sobre el coste.
Una plantilla de pérdidas y ganancias se rompe cuando las recaudaciones de impuestos sobre ventas, los costes de inventario y los gastos puntuales acaban en filas equivocadas. Estados Unidos tiene impuestos sobre ventas estatales y locales, no un IVA federal. Los impuestos impuestos al comprador que un vendedor debe cobrar y remitir generalmente quedan fuera de los ingresos brutos, mientras que los impuestos impuestos al vendedor y cobrados a los clientes se incluyen en los ingresos brutos.
Excel también tiene límites de flujo de trabajo. Una hoja de cálculo puede contener 1.048.576 filas y 16.384 columnas, pero una importación grande aun así necesita revisión antes de alimentar un estado. Power Query actualiza datos, pero no decide si un coste pertenece al COGS, a los gastos operativos o a una partida por debajo de la línea. Esa clasificación sigue procediendo de su política contable.
Una plantilla Excel puntual es suficiente cuando necesita una estimación de periodo, un cierre de proyecto o una comprobación limpia del beneficio antes de enviar las cifras a un contable. Funciona bien cuando los datos de origen son pequeños, las categorías son estables y una persona controla el archivo. Añada una pestaña separada para supuestos de modo que las tarifas, categorías y partidas excluidas sigan visibles.
Un flujo de trabajo gestionado se convierte en la mejor respuesta cuando los ingresos, los costes reembolsables y los gastos de proyecto proceden de varias personas. Everhour Expenses realiza el seguimiento de costes de proyecto con recibos, categorías basadas en unidades, controles de inclusión en presupuesto, integración con facturas e informes de gastos. Eso proporciona al estado de Excel datos de origen más limpios en lugar de depender de entradas manuales tardías y carpetas de recibos separadas.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Los ingresos netos y el COGS van por encima del beneficio bruto. Para vendedores de productos, el COGS puede incluir inventario inicial, compras, mano de obra, materiales, otros costes de producción y ajustes de inventario final. Los gastos operativos van por debajo del beneficio bruto. Las empresas de servicios sin factor de ingresos por mercancías suelen pasar de ingresos netos directamente a beneficio bruto antes de restar los gastos empresariales.
Excel puede calcular el estado después de que los datos importados tengan categorías, fechas, importes y signos limpios. Power Query puede importar, transformar, cargar y actualizar datos, pero el libro aún necesita una asignación de cada categoría de origen a ingresos, COGS, gasto o recaudación fiscal excluida. El cálculo es tan fiable como esa asignación.
Los impuestos estatales o locales impuestos al comprador que el vendedor cobra y remite generalmente no se incluyen en los ingresos brutos ni en las ventas. Los impuestos impuestos al vendedor y cobrados al comprador se incluyen en los ingresos brutos. La plantilla Excel debe separar esos casos porque tratar todo el impuesto cobrado como ingreso sobrestima las ventas y el beneficio.
Una plantilla de pérdidas y ganancias suele calcular el beneficio antes del impuesto sobre la renta, salvo que incluya una sección fiscal separada. Para corporaciones C estadounidenses, el impuesto federal sobre la renta se calcula a partir de la renta imponible del Form 1120 al 21 %, con los impuestos estatales tratados por separado. Los propietarios únicos declaran el beneficio o la pérdida neta en el Schedule C, y el impuesto de trabajo por cuenta propia puede aplicarse cuando las ganancias netas alcanzan el umbral federal.
El análisis de hipótesis de Excel ayuda a comparar escenarios. Goal Seek funciona para un resultado objetivo, Data Tables gestiona una o dos variables, y Scenarios puede almacenar hasta 32 valores de entrada. Use esas herramientas para cambios de precio, volumen o coste, pero mantenga la cuenta de pérdidas y ganancias base separada de los supuestos de escenario.
Everhour Expenses realiza el seguimiento de costes de proyecto con adjuntos de recibos, categorías de gastos basadas en unidades e informes de gastos por proyecto, cliente, miembro, categoría, intervalo de fechas y estado facturable. Esos registros le proporcionan una fuente de gastos más limpia antes de que las cifras pasen a una plantilla Excel de pérdidas y ganancias.
Realice el seguimiento de recibos, costes unitarios y gastos reembolsables antes de la fase de hoja de cálculo. Everhour Expenses mantiene los registros de costes de proyecto organizados, exportables y listos para el análisis de beneficios.
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