El trabajo de consultoría en ClickUp necesita registros de facturación claros. Everhour conecta el tiempo de las tareas, las tarifas y los informes listos para facturar.
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Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Los consultores suelen facturar a partir del trabajo ya organizado en ClickUp: entregables de clientes, tareas de implementación, llamadas de asesoramiento, rondas de revisión y seguimiento interno. La labor de facturación consiste en separar el trabajo del cliente que se puede cobrar del trabajo interno, aplicar la tarifa correcta y preparar un registro que el cliente pueda entender sin leer todo el historial del proyecto.
Un registro de facturación utilizable vincula cada entrada de tiempo con una tarea, una persona, una fecha, una duración, un estado facturable, una descripción y una etiqueta cuando las etiquetas explican la categoría de trabajo. Las descripciones breves importan. "Preparación de sesión de estrategia" dice más al cliente que "administración", y "Revisión del panel del tercer trimestre" ofrece a contabilidad una pista de auditoría más clara que "reunión."
Las facturas de consultoría suelen seguir una de tres estructuras: una tarifa de proyecto, una tarifa por persona o una tarifa por tipo de tarea. Una tarifa de proyecto funciona cuando cada hora facturable tiene el mismo precio. Una tarifa por persona encaja con equipos mixtos, como un consultor principal y un analista. Una tarifa por tipo de tarea encaja con trabajos en los que la implementación, la formación y la revisión consultiva tienen precios distintos.
El estado facturable debe seguir visible a nivel de cada entrada de tiempo. Las llamadas con clientes, el análisis y la producción de entregables a menudo pertenecen al total facturable. La coordinación interna, el trabajo de propuesta y el retrabajo fuera del contrato suelen mantenerse como no facturables. Mantener ambas categorías en el mismo registro protege los informes de utilización y evita que el esfuerzo oculto desaparezca.
Una factura de consultoría orientada al cliente debe mostrar el periodo de facturación, el cliente, el proyecto, la descripción de la partida, la cantidad de horas facturables, la tarifa, el importe, los impuestos o descuentos cuando correspondan, las condiciones de pago y la fecha de vencimiento. El respaldo debe conciliarse con el tiempo de tareas aprobado, de modo que el total de la factura coincida con el informe que la sustenta.
Una partida clara puede decir: "Planificación de implementación, del 1 al 15 de marzo, 12,5 horas a 175 $/hora." El informe de respaldo puede desglosar ese total por tarea, consultor, fecha y descripción. Los clientes revisan ese formato más rápido porque la factura se mantiene concisa mientras el detalle sigue disponible para preguntas.
Un flujo de trabajo gratuito y puntual es suficiente cuando un consultor factura a un cliente pequeño a partir de una lista breve de tareas aprobadas. Exporte el tiempo, elimine las entradas no facturables del total de la factura, compruebe las tarifas y conserve el informe de respaldo con la factura. Ese proceso funciona cuando el volumen es bajo y las reglas de tarifas siguen siendo sencillas.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando varios consultores, tarifas, aprobaciones y proyectos alimentan la misma factura. Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles para marcar tareas concretas como no facturables, tarifas personalizadas por tarea, excepciones a las tarifas por miembro e informes de tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Separe el trabajo según la obligación con el cliente. El tiempo facturable cubre el trabajo de consultoría que el cliente aceptó pagar, como análisis, implementación, formación y revisión. El tiempo no facturable cubre coordinación interna, trabajo de propuesta, correcciones duplicadas y cualquier cosa excluida por el contrato. Mantenga el tiempo no facturable en el registro para que los informes de margen y carga de trabajo sigan completos.
Use una tarifa de proyecto cuando cada hora facturable tenga el mismo precio. Use tarifas por miembro cuando socios, consultores y analistas facturen importes distintos. Use tarifas por tipo de tarea cuando el contrato ponga precios distintos al asesoramiento, la implementación, la formación o el soporte. El modelo de tarifas debe coincidir con el alcance firmado antes de que las entradas de tiempo lleguen a la factura.
Apruebe las entradas que afecten al total de la factura, especialmente reuniones con clientes, trabajo de entregables, tareas de implementación y seguimiento facturable. Revise las entradas con descripciones vagas, duraciones inusualmente largas, contexto de tarea ausente o una marca facturable que contradiga el contrato. La aprobación debe producirse antes de emitir la factura, no después de que un cliente cuestione el total.
El trabajo no facturable explica el coste completo de atender al cliente. No pertenece al importe adeudado, pero le ayuda a comprender el margen, la asignación de personal y la presión sobre el alcance. Un equipo de consultoría que oculta el tiempo no facturable pierde las pruebas necesarias para poner precio al siguiente proyecto con precisión.
El error más común es facturar a partir de totales sin respaldo a nivel de tarea. Un cliente puede cuestionar una línea vaga como "servicios de consultoría, 30 horas" porque carece de fechas, descripciones del trabajo y responsables. Una factura defendible mantiene clara la línea orientada al cliente y conserva detrás los registros de tiempo detallados.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación a nivel de proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, configurar tarifas personalizadas por tarea y aplicar excepciones a las tarifas por miembro. Los informes pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, de modo que las facturas de consultoría y las comprobaciones de margen usen el mismo registro de tiempo.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas y después calcula los importes de factura a partir de las tarifas, excluyendo el trabajo no facturable. Las partidas de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otros desgloses disponibles para coincidir con el detalle que espera un cliente.
Registre las horas aprobadas de los consultores, mantenga visible el trabajo no facturable y ponga precio a las facturas de clientes desde el mismo registro de facturación. Everhour ofrece a los equipos de consultoría un traspaso de facturación más claro desde los proyectos de ClickUp.
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