Convertir el trabajo de ClickUp en facturas para clientes requiere horas facturables, tarifas y aprobaciones claras. Everhour lleva ese detalle a las facturas.
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Alejandro Luna0:00:00Kai Nani0:00:00Kai Nani0:00:00Click!
Dave Jung0:00:00Alejandro Luna0:00:00Dave JungLa calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
La facturación de agencias empieza con trabajo que ya tiene contexto de cliente. Los nombres de tareas, etiquetas, campos personalizados, carpetas y estructura de proyecto en ClickUp dan a los revisores de facturación el contexto del trabajo detrás de cada entrada de tiempo. Después, el registro de facturación necesita la capa comercial: estado facturable, excepciones no facturables, tarifas, comentarios, estado de aprobación y si el tiempo ya se ha facturado.
Un proceso de facturación utilizable separa la gestión de proyectos de los cargos al cliente sin hacer que las personas dupliquen el trabajo. Los usuarios de equipo de Everhour que instalan la extensión de navegador de Everhour pueden usar controles integrados en ClickUp, y solo esos usuarios de Everhour ven allí los datos de tiempo de Everhour. El tiempo registrado mediante Everhour pasa a los informes de Everhour, donde los responsables de facturación revisan las entradas por cliente, proyecto, tarea, persona e intervalo de fechas.
Las agencias deben marcar el método de facturación antes de la primera semana de trabajo. Un proyecto puede facturarse con una tarifa de proyecto, una tarifa de miembro, una tarifa fija o una tarifa específica de tarea cuando el trabajo por tiempo y materiales necesita precios más detallados. Las reuniones internas, la incorporación, el retrabajo o el apoyo comercial pueden seguir siendo no facturables y, aun así, aparecer en los informes de utilización y rentabilidad.
La configuración más limpia nombra la excepción, no solo el valor predeterminado. Si el trabajo de diseño se factura a 150 $ por hora y la gestión de cuentas no se factura para un cliente, esa regla debe estar en la configuración de facturación antes de revisar el tiempo. Si una tarifa cambia a mitad de mes, el historial de tarifas con fecha mantiene el trabajo anterior vinculado a la tarifa vigente cuando se realizó el trabajo.
Un registro de agencia orientado al cliente necesita detalle suficiente para justificar el cargo sin exponer ruido interno. Las entradas sólidas conectan cada bloque facturado con un proyecto, una tarea, una persona, una fecha, una duración, un estado facturable, una base de tarifa y una nota de trabajo clara. "Revisiones de la página de inicio tras los comentarios del cliente" es útil. "Actualizaciones" obliga al revisor a reconstruir el trabajo más tarde.
El error común es ocultar el tiempo no facturable porque no aparece en la factura. El trabajo no facturable sigue explicando el margen, la presión sobre el alcance y la asignación de personal. Mantenerlo visible permite a una agencia ver si un contrato de iguala es saludable, si un cliente consume demasiada coordinación no facturada y si el total de la factura refleja todo el esfuerzo detrás de la entrega.
Una hoja de cálculo de facturación gratuita basta para un cliente puntual, un trabajo pequeño de tarifa fija o un mes sencillo con solo unas pocas entradas aprobadas. Le da un lugar rápido para totalizar el trabajo facturable y comprobar si cada cargo tiene tarea, fecha, tarifa y descripción antes de enviar la factura.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando varias personas registran tiempo en proyectos de ClickUp, las tarifas difieren por persona o tarea y las facturas necesitan un rastro de aprobación. Everhour conecta el tiempo facturable y los gastos registrados con la generación de facturas, excluye las tareas no facturables de los totales de factura y marca el tiempo facturado para que las mismas horas no vuelvan en el siguiente ciclo de facturación.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una agencia debe elegir la regla de tarifa que coincida con el acuerdo del cliente antes de registrar el tiempo. Use una tarifa de proyecto para un único precio horario combinado, tarifas de miembro cuando distintos roles se facturan de forma diferente, tarifas fijas cuando el cliente paga un importe establecido y tarifas personalizadas por tarea cuando tipos de trabajo concretos necesitan precios separados.
Un registro defendible vincula cada cargo con la tarea, el trabajador, la fecha, la duración, el estado facturable, la base de tarifa y una descripción clara del trabajo. El revisor debe poder seguir el recorrido desde el trabajo de la tarea hasta el tiempo aprobado y la línea de factura sin pedir al equipo que explique la entrada de memoria.
El tiempo interno de la agencia debe permanecer en los informes cuando afecta al margen del proyecto, la asignación de personal o la salud del contrato de iguala. Debe marcarse como no facturable cuando el acuerdo del cliente lo excluye de los cargos. Esa separación mantiene limpios los totales de factura y conserva el coste completo de entrega para la revisión de la dirección.
Un contrato de iguala necesita un periodo de presupuesto definido, trabajo incluido, trabajo excluido y un calendario de reinicio. Los contratos de iguala mensuales deben separar el tiempo que consume la asignación del cliente de la coordinación no facturable y, después, comparar el tiempo registrado con el periodo actual antes de la siguiente factura o conversación de renovación.
La revisión final debe comprobar el tiempo aprobado aún no facturado frente a las marcas no facturables, las reglas de tarifas, los gastos y las facturas anteriores. Esto detecta entradas asociadas al cliente incorrecto, trabajo marcado como facturable por error y horas que ya se facturaron en un periodo de facturación anterior.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula importes a partir de tarifas y excluye las tareas no facturables. Los equipos pueden definir valores predeterminados por cliente, personalizar detalles de factura, exportar borradores a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks y ver el estado de la factura reflejado en Everhour.
Everhour admite tarifas de coste y tarifas de facturación por separado, con tarifas predeterminadas por persona y ajustes específicos por proyecto. Las agencias pueden fijar precios del trabajo por proyecto, miembro o tarifa personalizada por tarea y, después, mantener los cambios de tarifa con fecha alineados con el periodo en que se realizó el trabajo registrado.
Registre el trabajo aprobado de ClickUp, póngale precio con las reglas de facturación adecuadas y genere facturas para clientes sin reconstruir partes de horas a mano. Everhour mantiene los registros facturables conectados con importes listos para facturar.
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