Everhour erfasst abrechenbare Arbeit für die Rechnungsstellung, während HubSpot Kunden-, Deal-, Positions- und Zahlungsdatensätze verbunden hält.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, wenn Sie einen Rechnungsworkflow benötigen, der mit HubSpot-Kontakten, Unternehmen, Deals, Angeboten, Abonnements oder Zahlungsaktivitäten verknüpft ist. HubSpot-Rechnungen sind CRM-Commerce-Datensätze, daher ist der nützliche Ausgangspunkt der Kundendatensatz und die damit verbundenen abrechenbaren Positionen. Ein Rechnungsentwurf kann nur mit einem Währungscode wie USD existieren, aber eine offene Rechnung benötigt einen Käuferkontakt und mindestens eine Position.
Dieser Workflow eignet sich für Serviceteams, Agenturen und B2B-Verkäufer, die HubSpot bereits als Kundendatensatz nutzen. Ein Deal kann die Rechnungsdetails liefern, einschließlich zugehöriger Positionen, und die Rechnung kann Zahlungen über HubSpot payments oder Stripe einziehen. Zahlungen, die außerhalb von HubSpot erfolgen, benötigen separate Zahlungsdatensätze, die mit der Rechnung verknüpft sind, damit die Rechnung als bezahlt markiert werden kann.
HubSpot-Positionen enthalten die zentrale Rechnungslogik: Name, Menge, Stückpreis und Betrag, wobei der Betrag als Menge mal Stückpreis berechnet wird. Steuern können über eine Steuersatzbibliothek auf einzelnen Positionen liegen oder auf die gesamte Rechnungsbestellung angewendet werden. HubSpot-Rechnungssummen wenden zuerst Rabatte, dann Gebühren und dann Steuern an, sodass die Reihenfolge dieser Felder die endgültige kundenseitige Summe ändert.
Auch die Rechnungsnummerierung benötigt Aufmerksamkeit. HubSpot verwendet `INV-1001` als standardmäßiges Startmuster, und finalisierte Rechnungsnummern können nicht geändert oder wiederverwendet werden. Gelöschte Rechnungen können dauerhafte Nummerierungslücken hinterlassen. Erstellen Sie separate Rechnungspositionen, statt Deal- oder Angebotspositionen wiederzuverwenden, da HubSpot-Positionen zu einem übergeordneten Objekt gehören und unsachgemäße Wiederverwendung Nebenwirkungen mit Datenverlust verursachen kann.
Rechnungen in den Vereinigten Staaten unterliegen keinem einheitlichen bundesweiten Rechnungsformular für den privaten Sektor und keinem nationalen VAT/GST-Rechnungsregime. Rechnungen unterstützen Geschäftsunterlagen, indem sie Transaktionsbeträge und Bruttoeinnahmen ausweisen, während Verpflichtungen aus Sales and Use Tax aus bundesstaatlichen und lokalen Regeln entstehen. Die korrekte steuerliche Behandlung hängt von Nexus, der Steuerpflicht von Produkten oder Dienstleistungen, dem Verkaufsort sowie dem geltenden bundesstaatlichen und lokalen Satz ab.
HubSpot kann helfen, Steuern auf Rechnungspositionen oder auf die gesamte Rechnung zu setzen, entscheidet aber nicht, ob eine Dienstleistung in jedem Bundesstaat steuerpflichtig ist. Kalifornien besteuert im Allgemeinen Einzelhandelsverkäufe von greifbarem persönlichem Eigentum und nur einige Dienstleistungs- oder Arbeitsgebühren, während Texas 16 breite Kategorien steuerpflichtiger Dienstleistungen definiert. Stripe, das mit HubSpot verbunden ist, zieht Zahlungen ein, aber HubSpot-Rechnungen und in HubSpot erstellte Abonnements werden nicht in Stripe erstellt.
Eine einmalige Rechnung reicht aus, wenn Kunde, Positionen, steuerliche Behandlung und Zahlungsmethode bereits bekannt sind. HubSpot kann den CRM-Datensatz, die Rechnungsnummer, Positionen, Steuern und den Zahlungsstatus enthalten. Die Grenze zeigt sich, wenn sich abrechenbare Arbeit jede Woche ändert, nicht abrechenbare Aufgaben aus den Summen herausgehalten werden müssen oder das Team einen klaren Nachweis hinter jeder Rechnungsposition benötigt.
Everhour unterstützt diesen verwalteten Workflow, indem abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit durch den Abrechnungsstatus des Projekts, Steuerungsmöglichkeiten für nicht abrechenbare Aufgaben auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze und Ausnahmen für Mitgliedersätze getrennt werden. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, bevor eine Rechnung vorbereitet wird. Das ist wichtig, wenn HubSpot die Kundenbeziehung enthält, die Rechnungssumme aber aus genehmigten Arbeitsdatensätzen stammen muss.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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HubSpot kann Rechnungen aus Deal-Datensätzen erstellen, und die Rechnung verwendet Deal-Informationen einschließlich zugehöriger Positionen. Der Deal benötigt dennoch saubere Abrechnungsdaten, bevor daraus eine nutzbare Rechnung wird. Jede Position sollte einen klaren Namen, eine Menge, einen Stückpreis und einen Betrag haben, damit die Rechnung den bereits mit dem Käufer vereinbarten Geschäftsbedingungen entspricht.
Ein HubSpot-Rechnungsentwurf erfordert bei Erstellung über die API einen Währungscode wie USD. Eine Rechnung benötigt einen zugehörigen Käuferkontakt und mindestens eine zugehörige Position, bevor sie vom Entwurf in den offenen Status wechseln kann. Praktische Rechnungen benötigen außerdem Zahlungsbedingungen, steuerliche Behandlung, Überweisungsdetails und eine kundenorientierte Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen.
HubSpot-Rechnungen werden nicht in Stripe erstellt, wenn Stripe als Zahlungsabwickler verbunden ist. Die Rechnung bleibt in HubSpot, und Stripe verarbeitet die Online-Zahlung. Nach dem Zahlungseinzug werden Transaktionsdaten wie Bruttobetrag und Gebühren mit Stripe synchronisiert, sodass Auszahlung und Zahlungsabwicklungsgebühr weiterhin mit der Rechnung abgestimmt werden müssen.
Steuern auf Positionsebene funktionieren besser, wenn verschiedene Artikel unterschiedlich steuerlich behandelt werden. Steuern auf Rechnungsebene funktionieren bei einer einzigen steuerlichen Behandlung über die gesamte Bestellung hinweg. HubSpot wendet zuerst Rabatte, dann Gebühren und dann Steuern an, daher sollte die ausgewählte Steuermethode der tatsächlichen bundesstaatlichen und lokalen Sales-Tax-Regel für den Verkauf entsprechen.
Eine HubSpot-Rechnung in den Vereinigten Staaten benötigt keine VAT- oder GST-Nummer, weil die Vereinigten Staaten kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime verwenden. Verkäufer, die steuerpflichtige Verkäufe tätigen, benötigen je nach Jurisdiktion, Nexus und Art des Verkaufs möglicherweise eine bundesstaatliche Sales-Tax-Registrierung, etwa eine Verkäufergenehmigung oder ein Sales-Tax-Konto.
Everhour ermöglicht Admins, den Abrechnungsstatus von Projekten festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze zu verwenden und Ausnahmen für Mitgliedersätze festzulegen. Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass Rechnungssummen auf der Arbeit basieren, die tatsächlich berechnet werden sollte.
Everhour-Berichte können rechnungsbezogene Spalten wie abrechenbare, nicht abrechenbare, fakturierte und nicht fakturierte Beträge neben Kosten, Umsatz und Gewinn enthalten. Teams können Berichte im CSV-, Excel/XLSX- oder PDF-Format exportieren, wenn Finance eine Prüfdatei benötigt, bevor Rechnungen in Buchhaltungs- oder CRM-Workflows übergehen.
Erfassen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit, bevor Rechnungssummen HubSpot erreichen. Everhour bietet Teams Projektabrechnungssteuerung, Aufgabenausschlüsse, benutzerdefinierte Sätze und Admin-Berichte für sauberere Kundenabrechnung.
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