Everhour macht aus erfasster abrechenbarer Zeit Rechnungen, während HubSpot Kunden-, Deal-, Zahlungs- und Rechnungsdatensätze verbunden hält.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine HubSpot-Rechnungs-App hilft Ihnen, CRM-Aktivität in eine Kundenrechnung umzuwandeln, ohne den Käufer- und Deal-Kontext von Grund auf neu aufzubauen. HubSpot-Rechnungen können aus Kontakten, Unternehmen, Deals, Angeboten, Abonnements oder dem Rechnungsindex heraus starten. Für ein vertriebsgeführtes Dienstleistungsunternehmen beginnt der saubere Weg normalerweise beim Deal, weil HubSpot die Deal-Informationen und die damit verknüpften Positionen verwenden kann, um die Rechnung zu erstellen.
HubSpot benötigt dennoch eine rechnungsspezifische Struktur, bevor die Rechnung bereit ist. Ein Rechnungsentwurf kann nur mit einem Währungscode wie USD erstellt werden, aber eine Rechnung kann erst auf offen gesetzt werden, wenn sie einen Käuferkontakt und mindestens eine Position hat. Diese Regel ist wichtig, wenn Sie Rechnungen aus Arbeitsdatensätzen importieren, synchronisieren oder automatisieren, weil ein Entwurf ohne Kontakt oder Position weiterhin unvollständig ist.
HubSpot-Positionen enthalten die Felder, die dafür sorgen, dass die Rechnungssumme funktioniert: Name, Menge, Einzelpreis und Betrag. Der Betrag ist die Positionssumme, berechnet aus Menge mal Preis. Eine klare Dienstleistungsrechnung könnte eine Position für „Implementation consulting", Menge `12`, Preis `150,00 $` und Betrag `1.800,00 $` verwenden, mit einer separaten Steuerposition oder Steuer auf Rechnungsebene nur dann, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist.
Die Eigentümerschaft von Positionen muss sorgfältig behandelt werden. HubSpot-Positionen gehören zu einem übergeordneten Objekt, daher sollten Rechnungspositionen getrennt von Deal- oder Angebotspositionen erstellt werden. Die Wiederverwendung desselben Positionsobjekts über Datensätze hinweg kann Nebenwirkungen mit Datenverlust verursachen. Behandeln Sie die Rechnung als eigenen Abrechnungsdatensatz, auch wenn der Deal die ursprünglichen kommerziellen Details geliefert hat.
Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales MwSt.- oder GST-Rechnungsregime. Sales- und Use-Tax-Pflichten ergeben sich aus bundesstaatlichen und lokalen Regeln, und die Steuerpflicht von Dienstleistungen variiert je nach Bundesstaat und Dienstleistungstyp. HubSpot kann Steuern über eine Steuersatzbibliothek auf einzelne Positionen anwenden oder Steuern auf die gesamte Rechnungsbestellung anwenden. Rechnungssummen wenden zuerst Rabatte an, dann Gebühren, dann Steuern.
Die Zahlungsabwicklung hat eine eigene Grenze. HubSpot-Rechnungen können digitale Zahlungen über HubSpot payments oder Stripe-Zahlungsabwicklung einziehen, und außerhalb von HubSpot geleistete Zahlungen können manuell nachverfolgt werden. Wenn Stripe als Zahlungsabwickler verbunden ist, werden HubSpot-Rechnungen nicht in Stripe erstellt. Transaktionsdaten wie Bruttobetrag und Gebühren werden nach dem Zahlungseinzug mit Stripe synchronisiert.
Eine HubSpot-Rechnungs-App funktioniert gut für eine einzelne Rechnung, wenn Käufer, Währung, Positionen, steuerliche Behandlung und Zahlungsmethode bereits klar sind. Sie funktioniert auch für einfache Übergaben vom Deal zur Rechnung, bei denen die Rechnung einem abgeschlossenen Verkauf folgt und der Zahlungsstatus in HubSpot bleibt. Das Hauptrisiko ist operative Abweichung: kopierte Positionen, manuelle Satzänderungen und Zahlungen, die außerhalb der Rechnungsspur erfasst werden.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn erfasste Zeit, Ausgaben, Genehmigungen und Kundenabrechnungsregeln jeden Monat Rechnungsbeträge speisen. Everhour Billing & Invoicing wandelt genehmigte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen, schließt nicht abrechenbare Arbeit aus und unterstützt Kundenvoreinstellungen, Steuern, Rabatte, Zahlungsbedingungen und benutzerdefinierte Positionsgruppierung vor dem Export nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ja. HubSpot kann aus einem Deal-Datensatz eine Rechnung erstellen, und die Rechnung kann die Deal-Informationen plus verknüpfte Positionen verwenden. Die Rechnung benötigt weiterhin einen Käuferkontakt und mindestens eine Position, bevor sie geöffnet werden kann. Behandeln Sie die endgültige Rechnung als separaten Abrechnungsdatensatz, weil Rechnungspositionen getrennt von Deal- oder Angebotspositionen erstellt werden sollten.
Währung, Käuferkontakt, Rechnungsnummer, Positionen, steuerliche Behandlung, Zahlungsbedingungen und Zahlungsstatus sind für eine nutzbare HubSpot-Rechnung am wichtigsten. HubSpot verlangt Währung für einen Rechnungsentwurf und verlangt dann einen Kontakt und mindestens eine Position, bevor sie geöffnet wird. Positionen benötigen einen Namen, eine Menge, einen Preis und einen Betrag, damit die Rechnungssumme geprüft werden kann.
Nein. Wenn Stripe als Zahlungsabwickler von HubSpot verbunden ist, werden in HubSpot erstellte Rechnungen und Abonnements nicht in Stripe erstellt. HubSpot verwendet Stripe für die Zahlungsabwicklung, und Transaktionsdaten wie Bruttobetrag und Gebühren werden nach dem Zahlungseinzug mit Stripe synchronisiert. Die Rechnung bleibt ein HubSpot-Commerce-Datensatz.
Verwenden Sie Steuern auf Positionsebene, wenn verschiedene Artikel unterschiedlich steuerlich behandelt werden. Verwenden Sie Steuern auf Rechnungsebene, wenn dieselbe steuerliche Behandlung für die gesamte Bestellung gilt. HubSpot unterstützt beide Methoden, und die Wahl sollte zur bundesstaatlichen und lokalen Sales-Tax-Regel passen, die für den Käufer, das Produkt, die Dienstleistung und den Verkaufsort gilt.
Die Wiederverwendung von Deal- oder Angebotspositionen als Rechnungspositionen schafft vermeidbares Risiko. HubSpot-Positionen gehören zu einem übergeordneten Objekt, daher sollten Rechnungspositionen getrennt erstellt werden. Eine sauberere Automatisierung kopiert das kommerzielle Detail in neue Rechnungspositionen und verknüpft diese Rechnungspositionen dann mit dem Rechnungsdatensatz.
Everhour Billing & Invoicing konvertiert erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen. Es berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen, Zeit und abrechenbaren Ausgaben, schließt nicht abrechenbare Arbeit aus und kann Positionen nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppieren.
Erfassen Sie genehmigte Stunden, Ausgaben, Sätze und nicht abrechenbare Arbeit, bevor die Rechnung erstellt wird. Everhour wandelt diese Abrechnungsdaten in Rechnungen mit saubereren Summen und weniger manuellen Abrechnungsänderungen um.
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