Everhour transforme le travail facturable et non facturable en enregistrements prêts à facturer pour les équipes finance qui facturent au temps, au retainer ou au périmètre.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Une facture financière donne au client une note claire pour des travaux de conseil, de comptabilité, de tenue de livres, de CFO, d'assurance, de banque ou de conseil financier. Le modèle doit identifier le client, le prestataire, la date de facture, le numéro de facture, les conditions de paiement, la période de service, le type d'honoraires, les postes, les taxes ou notes fiscales, le total dû et les instructions de paiement. Pour les factures du secteur privé aux États-Unis, aucun formulaire fédéral unique de facture ne régit la facturation commerciale ordinaire.
Le travail financier utilise couramment des honoraires horaires, des retainers, des honoraires fixes, des honoraires sur actifs sous gestion, des abonnements et une facturation récurrente par engagement. Un modèle utile laisse de la place à ces modèles sans les mélanger dans une description vague. Une ligne comme « Retainer mensuel de tenue de livres, mars 2026 » se lit différemment de « Revue de planification financière, 4,5 heures à 175 $ par heure », et le client doit voir immédiatement cette différence.
Les planificateurs et conseillers financiers doivent garder le libellé des factures cohérent avec les documents d'engagement et les informations requises. Les professionnels CFP fournissent aux clients, avant ou au moment de l'engagement, des informations sur les services, les produits, le mode de paiement, les coûts supplémentaires, la rémunération et les informations matérielles relatives à l'engagement. Pour la planification financière, le périmètre, les limites, la période de service et les responsabilités du client doivent apparaître dans des documents écrits.
Les conseillers réglementés ont aussi besoin de clarté sur les honoraires. Le Form ADV Part 2A exige qu'une brochure de conseiller en investissement décrive la rémunération, fournisse le barème des honoraires, indique si les honoraires sont négociables et précise si les honoraires sont déduits des actifs du client ou facturés aux clients. Les honoraires anticipés nécessitent que le traitement du remboursement soit expliqué dans les informations communiquées. La facture doit refléter ces conditions communiquées, en particulier la fréquence de facturation et les périodes d'honoraires prépayés.
Les factures financières perdent en crédibilité lorsque les catégories de rémunération se confondent. Fee-only signifie des honoraires payés par le client sans rémunération liée à des ventes connectée aux services professionnels fournis aux clients par le professionnel, le cabinet et les parties liées. Fee-based signifie honoraires plus commissions, et le libellé ne doit pas laisser entendre un statut fee-only. Gardez distinctes les lignes horaires, fixes, de retainer, basées sur les actifs, liées aux commissions et de coûts refacturés.
Les coûts supportés par le client méritent aussi leur propre traitement. Les informations communiquées par les conseillers peuvent inclure des frais de dépositaire, des frais de fonds communs de placement, des coûts de courtage, des coûts de transaction et d'autres dépenses liées. Une facture doit séparer ces frais des honoraires professionnels afin que le client puisse déterminer si le montant dû paie le cabinet, rembourse un coût ou reflète des frais de tiers. Cette séparation facilite aussi une revue interne plus propre des revenus et des dépenses.
Un modèle ponctuel fonctionne pour une seule facture à honoraires fixes, une courte facture de retainer ou un simple relevé horaire. Il suffit lorsque l'engagement est limité, que la période de facturation est claire et qu'aucune équipe n'a besoin d'approuver le temps avant la facturation. Enregistrez la facture finalisée avec la lettre d'engagement, le relevé de paiement et les notes justificatives de temps ou de service.
Un workflow géré convient mieux lorsque plusieurs membres du personnel enregistrent du travail financier facturable et non facturable par client ou par projet. Everhour prend en charge le statut de facturation de projet, les contrôles non facturables au niveau des tâches, les taux de tâche personnalisés, les exceptions de taux par membre et les rapports administrateur pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût. Cette structure empêche les travaux de revue, les réunions client, la recherche et l'administration interne d'atterrir sur la mauvaise ligne de facture.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Aucun formulaire fédéral prescrit pour les factures du secteur privé ne s'applique aux factures commerciales ordinaires aux États-Unis. Pour les registres fiscaux fédéraux, les entreprises peuvent choisir tout système de tenue de registres adapté à l'activité s'il montre clairement les revenus et les dépenses. Les factures servent de documents justificatifs qui enregistrent les transactions et indiquent les montants et les sources des recettes brutes.
Une facture financière aux États-Unis ne doit pas utiliser par défaut un champ d'enregistrement TVA ou GST. Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture TVA ou GST. Les obligations de sales and use tax viennent des règles des États et des règles locales, et les vendeurs qui réalisent des ventes taxables peuvent plutôt avoir besoin d'un enregistrement au niveau de l'État.
Utilisez des lignes séparées pour le travail horaire, les honoraires fixes de planification, les retainers, les honoraires basés sur les actifs, les honoraires de programme wrap-fee et les dépenses refacturées. Cette structure correspond à la manière dont les informations des conseillers décrivent la rémunération et les coûts supportés par le client. Elle évite aussi de mélanger les honoraires professionnels avec les frais de dépositaire, de courtage, de fonds communs de placement ou de transaction.
Oui, des honoraires financiers prépayés peuvent apparaître lorsque l'engagement et les informations communiquées soutiennent une facturation anticipée. Les clients de conseil qui paient des honoraires à l'avance ont besoin de la communication de ce fait et d'une explication de la manière dont un remboursement est obtenu et calculé si le contrat de conseil se termine avant la fin de la période de facturation.
Mélanger les libellés fee-only, fee-based, liés aux commissions et de coûts refacturés crée de la confusion. Fee-only a une signification spécifique pour les professionnels CFP, et les arrangements fee-based incluent des honoraires et des commissions. Utilisez le langage exact de rémunération provenant des documents d'engagement et de communication, puis placez les coûts de tiers sur des lignes séparées.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation de projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'appliquer des taux de tâche personnalisés et d'utiliser des exceptions de taux par membre. Les rapports administrateur peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que le travail financier interne reste visible sans être facturé par erreur.
Suivez le travail client approuvé, séparez le temps facturable et non facturable, et vérifiez les totaux de facture avant l'envoi. Everhour donne aux équipes finance des enregistrements de facturation plus propres et moins de corrections manuelles de factures.
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