La facturation par jalons divise le travail de projet en étapes payables. Everhour transforme le temps facturable approuvé et les dépenses en factures client.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page pour préparer une facture pour une étape de projet achevée, comme le lancement, l'approbation de la conception, la remise du développement, les tests, le lancement public ou la livraison finale. La facture doit indiquer le nom du jalon, le travail couvert, le montant dû pour cette étape, la date d'émission, la date d'échéance et les instructions de paiement. Un client ne devrait pas avoir besoin de la proposition initiale pour comprendre ce qui a déclenché la facture.
La facturation par jalons convient aux projets à prix fixe, aux services réalisés par phases, aux contrats avec honoraires de retenue et points de contrôle de livraison et aux gros projets où le client paie en plusieurs versements. Gardez la facture distincte d'une estimation, d'un devis ou d'un reçu. Une estimation ou un devis fixe les attentes avant le début du travail. Une facture demande le paiement. Un reçu prouve que le paiement a été reçu.
Une facture par jalon complète identifie le vendeur, l'acheteur, le numéro de facture, la date de facture, la date d'échéance, les lignes d'articles, le sous-total, la ligne de taxe, le total dû, les conditions de paiement et les coordonnées de règlement. La ligne d'article doit nommer l'étape du projet et le livrable qui y est lié. Exemple : « Jalon 2, maquettes filaires et système de design approuvés, forfait fixe, 2 500,00 $. »
La numérotation séquentielle des factures facilite la comptabilité et réduit les questions des clients. Aux États-Unis, les factures du secteur privé ne suivent pas un formulaire fédéral de facture prescrit, mais elles servent de documents justificatifs pour les registres d'entreprise. Les factures de contrats fédéraux suivent les champs FAR 32.905, notamment les informations sur l'entrepreneur, la date et le numéro de facture, les références de contrat, les lignes d'articles, les conditions de paiement, les coordonnées de règlement et les données TIN ou EFT requises lorsque les procédures de l'agence l'exigent.
Une facture par jalon ne doit pas appliquer une règle fiscale générique des États-Unis. Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture avec TVA ou GST. Les obligations de sales and use tax découlent des règles étatiques et locales, du nexus, du produit ou service vendu et de l'endroit où la vente est rattachée. Certains services sont taxables dans un État et non taxables dans un autre.
La taxabilité des services nécessite une vérification propre à chaque État. La Californie taxe généralement les ventes au détail de biens personnels tangibles et seulement certains frais de service ou de main-d'œuvre, tandis que le Texas définit 16 grandes catégories de services taxables. Le nexus des vendeurs à distance varie également selon l'État. La loi du Dakota du Sud examinée dans Wayfair utilisait plus de 100 000 $ de ventes ou 200 transactions par an, mais les autres États fixent leurs propres règles.
Un modèle suffit pour un jalon ponctuel, un petit projet avec deux points de paiement ou un client qui n'a besoin que d'un PDF avec des conditions claires. Il fonctionne aussi lorsque le contrat définit déjà le montant du jalon et que la facture documente seulement l'étape achevée. Vérifiez la ligne de taxe, la date d'échéance, le mode de paiement et le numéro de facture avant l'envoi.
Un flux de travail géré devient préférable lorsque la facturation par jalons dépend du temps facturable suivi, des dépenses, du statut des tâches et des approbations de projet. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable non facturé et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux tout en excluant le travail non facturable, prend en charge les paramètres par défaut des clients comme les taxes, remises et conditions de paiement, et exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec synchronisation du statut vers Everhour.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture basée sur des jalons doit afficher les informations du vendeur et de l'acheteur, un numéro de facture séquentiel, la date d'émission, la date d'échéance, le nom du jalon, les livrables couverts, le montant de la ligne d'article, le sous-total, la ligne de taxe, le total dû, les conditions de paiement et les coordonnées de règlement. Ajoutez la référence au contrat, à l'énoncé des travaux ou au bon de commande lorsque le client en utilise une pour approuver les paiements par phases.
Des factures séparées fonctionnent bien lorsque chaque jalon a sa propre date d'approbation, date d'échéance et montant de paiement. Une seule facture peut couvrir plusieurs jalons achevés lorsque le client les approuve ensemble. Gardez chaque jalon comme sa propre ligne d'article afin que la comptabilité puisse rapprocher le paiement de l'étape achevée.
Une facture par jalon facture une étape de projet définie après un événement convenu, comme l'approbation de la conception ou le lancement public. Une facture d'avancement facture généralement un achèvement partiel dans le temps, par exemple 25 % des travaux de construction achevés. Les deux demandent un paiement avant la fin du projet complet, mais le déclencheur doit correspondre au libellé du contrat.
Les factures par jalon aux États-Unis nécessitent une sales tax uniquement lorsque les règles étatiques ou locales s'appliquent à la vente. Les États-Unis n'ont pas de régime national de facture avec TVA ou GST et pas de taux national unique de sales tax. Vérifiez l'emplacement du client, le nexus, la taxabilité du produit ou du service et les obligations d'enregistrement de l'État avant d'ajouter une ligne de taxe.
Les descriptions de jalons vagues retardent l'approbation. Une ligne qui indique « Paiement phase 2 » oblige le client à vérifier le contrat, le tableau de projet ou l'historique des e-mails. Nommez le livrable, l'événement d'approbation, le montant, la date d'échéance et la référence au contrat ou au bon de commande associé afin que le réviseur puisse approuver la facture à partir de la facture elle-même.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client, calcule les montants de facture à partir des taux et exclut les tâches non facturables. Les équipes peuvent utiliser les paramètres client pour les taxes, les remises, les conditions de paiement et la personnalisation des factures avant d'exporter les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Everhour marque le temps comme facturé après son apparition sur une facture, afin que les mêmes entrées facturables ne réapparaissent pas comme travail non facturé. Le statut, le numéro, la date d'émission et le montant de la facture peuvent être synchronisés depuis les outils comptables connectés, ce qui maintient les enregistrements de facturation du projet liés au temps d'origine.
Suivez le temps facturable, les dépenses, les taux et les exclusions non facturables avant chaque étape de paiement. Everhour convertit le travail de projet approuvé en factures et maintient le statut de facturation visible.
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