Everhour mantiene organizado el trabajo facturable, mientras que un presupuesto claro ofrece a los clientes precios antes de que exista una factura.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
Medición
Controle su presupuesto por tiempo o por costes
Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Una plantilla de presupuesto sirve para enviar una oferta de precio previa al trabajo, no para registrar un pago recibido ni solicitar el pago por trabajo completado. Úsela antes de que el cliente apruebe el trabajo. El presupuesto final debe indicar el vendedor, el comprador, el número de presupuesto, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el trabajo desglosado, los precios, la nota sobre impuestos, el total, las condiciones de pago y las instrucciones de aceptación.
Un buen presupuesto ofrece a ambas partes un registro claro de aprobación. El cliente ve exactamente qué está incluido, qué tiene coste adicional y la fecha en que el precio deja de ser válido. Usted evita disputas al escribir las condiciones comerciales antes de que empiece el trabajo, especialmente en trabajos de servicios con tarifas por hora, paquetes de proyecto, materiales o gastos repercutidos.
Empiece con los nombres del vendedor y del comprador, direcciones, datos de contacto y un número de presupuesto único. Añada la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el nombre del proyecto, los conceptos, la cantidad, la tarifa unitaria, el total de línea, el subtotal, cualquier descuento, la nota fiscal aplicable, el total general, las condiciones de pago y una breve línea de aceptación. Un concepto puede decir: auditoría del texto del sitio web, 6 horas, 95 $ por hora, 570 $.
Un presupuesto también debe indicar los supuestos que afectan al precio. Incluya exclusiones, responsabilidades del cliente, condiciones del depósito, plazos de entrega y límites de revisión cuando sean relevantes. Las empresas de Estados Unidos no usan un régimen nacional de facturación de IVA o GST, y las obligaciones de impuestos sobre ventas y uso las imponen los estados y las jurisdicciones locales. El tratamiento del impuesto sobre ventas depende del nexo, la sujeción fiscal del producto o servicio y el lugar de venta.
Un presupuesto es una oferta de precio antes de que empiece el trabajo. Una factura solicita el pago después de entregar bienes o servicios, y un recibo demuestra el pago recibido. Mezclar esos documentos causa problemas de aprobación y contabilidad porque cada uno responde a una pregunta distinta. El presupuesto dice qué acepta comprar el cliente. La factura dice qué debe ahora el cliente.
El error más común en un presupuesto es dejar la aceptación demasiado vaga. Añada una línea de firma, una casilla de aprobación, una instrucción de aceptación por correo electrónico o una solicitud de orden de compra para que el cliente sepa cómo proceder. Añada una fecha de vencimiento para que los precios antiguos no sigan abiertos. Añada una nota de orden de cambio para trabajo fuera del alcance presupuestado, especialmente cuando el tiempo, los materiales o los costes de terceros pueden cambiar.
Una plantilla de presupuesto gratuita es suficiente cuando necesita una oferta de precio limpia, un archivo descargable y un registro de aprobación sencillo. Funciona bien para un único proyecto, un cliente puntual o un paquete sencillo con precio fijo. Guarde el presupuesto aceptado con la factura posterior, el registro de pago y las notas del proyecto.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el trabajo presupuestado se convierte en tiempo facturable y no facturable registrado, tarifas de tareas cambiantes, aprobaciones de equipo y facturación recurrente. Everhour puede separar el trabajo facturable del no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de no facturable a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa de miembros e informes de tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un presupuesto no solicita el pago por sí mismo. Ofrece al cliente una oferta de precio antes de que empiece el trabajo. Después de que el cliente acepte el presupuesto y el vendedor entregue los bienes o servicios, el vendedor puede emitir una factura solicitando el pago conforme a las condiciones acordadas.
Un presupuesto es más fácil de aprobar cuando muestra el vendedor, el comprador, el número de presupuesto, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la descripción del proyecto o servicio, los precios desglosados, el subtotal, la nota fiscal, el total, las condiciones de pago y las instrucciones de aceptación. Las exclusiones de alcance y los límites de revisión también evitan que el cliente asuma que se incluye trabajo adicional.
Un presupuesto de Estados Unidos debe incluir una línea de impuesto sobre ventas o una nota fiscal cuando el vendedor espere que se aplique el impuesto sobre ventas y uso. No hay una única tarifa nacional. Las normas estatales y locales controlan la tarifa, el umbral de nexo, la sujeción fiscal del producto o servicio y la regla de localización de la venta.
Un presupuesto puede convertirse en parte de un contrato cuando el cliente lo acepta conforme a las condiciones indicadas. La redacción importa. Un presupuesto con alcance, precio, fecha de vencimiento, condiciones de pago y método de aceptación claros crea un registro más limpio que una estimación imprecisa sin lenguaje de aprobación.
Un número de presupuesto debe mantenerse separado del número de factura. La numeración secuencial le ayuda a hacer seguimiento de los presupuestos enviados, aceptados y rechazados sin confundirlos con solicitudes de pago. La factura posterior puede hacer referencia al número de presupuesto aceptado para la contabilidad y el historial de aprobación del cliente.
Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de no facturable a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa de miembros e informes de administración. Eso permite a un equipo comparar el trabajo presupuestado con el tiempo facturable, el tiempo no facturable, el importe facturable y el coste después de la aprobación.
Registre el trabajo de presupuestos aprobados en Everhour, separe el tiempo facturable del no facturable e informe del importe facturable y del coste antes de facturar a los clientes desde un único registro de tiempo fiable.
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