Una propuesta define el alcance antes de que empiece la facturación. Everhour mantiene los datos del proyecto aptos para informes una vez que comienza el trabajo aprobado.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use una propuesta para presentar el trabajo antes de empezar, especialmente cuando el cliente necesita alcance, precios, cronograma y condiciones de aprobación en un solo documento. El objetivo es una oferta clara, no una solicitud de pago. Una propuesta puede describir un proyecto, enumerar entregables, mostrar tarifas e indicar al cliente cómo aceptar o solicitar cambios.
Mantenga la propuesta separada de la factura. Una factura solicita el pago de bienes o servicios ya entregados o facturables según condiciones acordadas. Un recibo prueba que se ha recibido el pago. Una estimación o presupuesto ofrece una expectativa de precio previa al trabajo, y el presupuesto suele tratarse como más firme que una estimación. Una propuesta puede incluir precios, pero debe seguir leyéndose como un documento de aprobación.
Una propuesta completa empieza con los datos del vendedor y del cliente, la fecha de la propuesta, el número de propuesta, el resumen del alcance, los entregables, los precios, el cronograma esperado, las condiciones de pago y las instrucciones de aceptación. Añada datos de contacto para preguntas y un breve periodo de validez si los precios caducan. Use partidas cuando el trabajo tenga fases, servicios, gastos o complementos opcionales separados.
Los precios deben coincidir con la forma en que usted planea facturar. Un proyecto de tarifa fija puede mostrar un total único del proyecto con los entregables incluidos. El trabajo por horas debe mostrar la tarifa, las horas previstas y cualquier límite o regla de aprobación para tiempo adicional. Una propuesta de servicios recurrentes debe indicar el periodo de facturación, los servicios incluidos y el tratamiento de las horas no utilizadas o excedidas.
Una propuesta de Estados Unidos debe evitar tratar el impuesto como un recargo nacional fijo. Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturación con VAT o GST, y las normas del impuesto sobre ventas y uso provienen de jurisdicciones estatales y locales. Las tarifas y la imponibilidad dependen de la ubicación de la venta, el nexo y el producto o servicio implicado.
La imponibilidad de los servicios también cambia según el estado y la categoría de servicio. California generalmente grava las ventas minoristas de bienes personales tangibles y solo algunos cargos por servicios o mano de obra, mientras que Texas define 16 categorías amplias de servicios sujetos a impuestos. Si incluye un impuesto estimado en una propuesta, etiquételo con claridad y confirme el tratamiento fiscal final antes de emitir la factura.
Una herramienta de propuesta puntual funciona bien para un proyecto pequeño, una primera conversación con un cliente o un PDF rápido que necesita alcance y precios en un formato limpio. Es suficiente cuando la propuesta existe por sí sola y usted no necesita registros de tiempo, informes de presupuesto, historial de aprobación ni seguimiento de facturas conectado al mismo trabajo.
Un flujo de trabajo gestionado encaja con el trabajo recurrente para clientes. El alcance aprobado se convierte en proyectos, tareas, presupuestos e informes que muestran horas reales, costes, ingresos y márgenes de beneficio. Everhour Reporting puede agrupar y filtrar datos de proyectos con más de 45 columnas, exportar informes y programar el envío por correo electrónico, de modo que las hipótesis de la propuesta puedan comprobarse frente al trabajo que realmente ocurrió.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una propuesta debe incluir los datos del vendedor y del cliente, la fecha de la propuesta, el número de propuesta, el alcance, los entregables, los precios, el cronograma, las condiciones de pago y las instrucciones de aceptación. Añada supuestos, exclusiones y servicios opcionales cuando afecten al precio o a la entrega. Las condiciones de aceptación claras importan porque el cliente necesita saber exactamente cómo aprobar el trabajo.
Una propuesta es un documento de aprobación previo al trabajo. Una factura es una solicitud de pago por bienes entregados, servicios completados o trabajo facturable según condiciones acordadas. Un recibo es la prueba de que se recibió el pago. Mantener los documentos separados ayuda al cliente a aprobar primero el trabajo y luego pagar contra la factura correcta más adelante.
Una propuesta puede mostrar un impuesto sobre ventas estimado, pero la línea fiscal final corresponde a la factura después de que el vendedor confirme las normas estatales y locales aplicables. Estados Unidos no tiene un régimen nacional de facturación con VAT o GST. El impuesto sobre ventas y uso depende del nexo, la ubicación y la imponibilidad del producto o servicio.
Un alcance vago retrasa la aprobación porque el cliente no puede saber qué cubre el precio. Sustituya nombres de servicios amplios por entregables, cantidades, hitos o límites horarios. Una propuesta para "actualizaciones del sitio web" es más débil que una que enumera cinco páginas de destino, dos rondas de revisión, una fecha objetivo de entrega y la tarifa por hora para trabajo adicional.
Una propuesta debe usar su propia secuencia de numeración cuando sea posible. Los números de factura respaldan los registros contables y de pago, mientras que los números de propuesta ayudan a hacer seguimiento de las ofertas antes de que empiece el trabajo. Las secuencias separadas facilitan encontrar propuestas rechazadas, propuestas aprobadas y facturas emitidas sin mezclar registros de pago con documentos de venta.
Everhour Reporting permite a los equipos comparar las hipótesis de propuestas aprobadas con los datos reales del proyecto usando columnas personalizables, agrupación, filtros y exportaciones. Los informes pueden mostrar horas, costes, ingresos, márgenes y estado de factura, lo que da a los responsables una forma práctica de revisar si el trabajo presupuestado se mantuvo dentro del alcance planificado.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas para clientes. Los usuarios pueden seleccionar tiempo no facturado, previsualizar el desglose, agrupar partidas por proyecto, tarea, persona o fecha, y excluir el trabajo no facturable del importe de la factura.
Convierta el alcance aprobado en trabajo de proyecto apto para informes. Everhour conecta tiempo, presupuestos, costes e informes programados para que los equipos puedan comparar los planes de la propuesta con los resultados reales de entrega y facturación.
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