Everhour suit le travail facturable pour la facturation, tandis que HubSpot garde connectés les enregistrements clients, transactions, éléments de ligne et paiements.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page lorsque vous avez besoin d'un workflow de facturation lié aux contacts, entreprises, transactions, devis, abonnements ou activités de paiement HubSpot. Les factures HubSpot sont des enregistrements commerciaux CRM ; le point de départ utile est donc l'enregistrement client et les éléments facturables qui y sont rattachés. Une facture brouillon peut exister avec seulement un code devise, comme USD, mais une facture ouverte nécessite un contact acheteur et au moins un élément de ligne.
Ce workflow convient aux équipes de services, aux agences et aux vendeurs B2B qui utilisent déjà HubSpot comme enregistrement client. Une transaction peut fournir les détails de la facture, y compris les éléments de ligne associés, et la facture peut collecter le paiement via HubSpot payments ou Stripe. Les paiements effectués en dehors de HubSpot nécessitent des enregistrements de paiement séparés associés à la facture afin que celle-ci puisse être marquée comme payée.
Les éléments de ligne HubSpot portent les calculs de base de la facture : nom, quantité, prix unitaire et montant, le montant étant calculé comme la quantité multipliée par le prix unitaire. Les taxes peuvent figurer sur des éléments de ligne individuels via une bibliothèque de taux de taxe ou s'appliquer à l'ensemble de la commande de la facture. Les totaux de facture HubSpot appliquent d'abord les remises, puis les frais, puis les taxes ; l'ordre de ces champs modifie donc le total final présenté au client.
La numérotation des factures demande aussi de l'attention. HubSpot utilise `INV-1001` comme modèle de départ par défaut, et les numéros de facture finalisés ne peuvent pas être modifiés ni réutilisés. Les factures supprimées peuvent laisser des écarts permanents dans la numérotation. Créez des éléments de ligne de facture séparés au lieu de réutiliser des éléments de ligne de transaction ou de devis, car les éléments de ligne HubSpot appartiennent à un seul objet parent et une réutilisation incorrecte peut provoquer des effets secondaires de perte de données.
Les factures des États-Unis ne sont pas régies par un formulaire fédéral unique de facture du secteur privé ni par un régime national de facturation TVA/GST. Les factures soutiennent les enregistrements commerciaux en indiquant les montants des transactions et les recettes brutes, tandis que les obligations de taxe sur les ventes et l'usage découlent des règles des États et des collectivités locales. Le traitement fiscal correct dépend du nexus, de la taxabilité du produit ou du service, du lieu de vente et du taux applicable de l'État et de la collectivité locale.
HubSpot peut aider à placer les taxes sur les lignes de facture ou sur l'ensemble de la facture, mais il ne décide pas si un service est taxable dans chaque État. La Californie taxe généralement les ventes au détail de biens meubles corporels et seulement certains frais de service ou de main-d'œuvre, tandis que le Texas définit 16 grandes catégories de services taxables. Stripe connecté à HubSpot collecte le paiement, mais les factures et abonnements HubSpot créés dans HubSpot ne sont pas créés dans Stripe.
Une facture ponctuelle suffit lorsque le client, les éléments de ligne, le traitement fiscal et le mode de paiement sont déjà connus. HubSpot peut contenir l'enregistrement CRM, le numéro de facture, les éléments de ligne, les taxes et le statut de paiement. La limite apparaît lorsque le travail facturable change chaque semaine, que les tâches non facturables doivent rester hors des totaux, ou que l'équipe a besoin d'un enregistrement clair derrière chaque ligne de facture.
Everhour prend en charge ce workflow géré en séparant le temps facturable et non facturable grâce au statut de facturation du projet, aux contrôles de non-facturation au niveau des tâches, aux taux de tâche personnalisés et aux exceptions de taux par membre. Les rapports d'administration peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût avant la préparation d'une facture. C'est important lorsque HubSpot détient la relation client, mais que le total de la facture doit provenir d'enregistrements de travail approuvés.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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HubSpot peut créer des factures à partir d'enregistrements de transaction, et la facture utilise les informations de la transaction, y compris les éléments de ligne associés. La transaction doit tout de même disposer de données de facturation propres avant de devenir une facture utilisable. Chaque élément de ligne doit avoir un nom, une quantité, un prix unitaire et un montant clairs afin que la facture corresponde aux conditions commerciales déjà convenues avec l'acheteur.
Une facture HubSpot brouillon nécessite un code devise, comme USD, lorsqu'elle est créée via l'API. Une facture a besoin d'un contact acheteur associé et d'au moins un élément de ligne associé avant de pouvoir passer de brouillon à ouverte. Les factures pratiques nécessitent aussi des conditions de paiement, un traitement fiscal, des détails de versement et une description destinée au client des biens ou services.
Les factures HubSpot ne sont pas créées dans Stripe lorsque Stripe est connecté comme processeur de paiement. La facture reste dans HubSpot, et Stripe traite le paiement en ligne. Après la collecte du paiement, les données de transaction telles que le montant brut et les frais se synchronisent avec Stripe, de sorte que le versement et les frais du processeur doivent encore être rapprochés de la facture.
La taxe au niveau de la ligne fonctionne mieux lorsque différents éléments ont des traitements fiscaux différents. La taxe au niveau de la facture fonctionne pour un traitement fiscal unique sur toute la commande. HubSpot applique d'abord les remises, puis les frais, puis les taxes ; la méthode de taxe choisie doit donc correspondre à la règle réelle de taxe sur les ventes de l'État et de la collectivité locale pour la vente.
Une facture HubSpot des États-Unis n'a pas besoin d'un numéro de TVA ou de GST, car les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facturation TVA ou GST. Les vendeurs qui réalisent des ventes taxables peuvent avoir besoin d'un enregistrement de taxe sur les ventes au niveau de l'État, comme un permis de vendeur ou un compte de taxe sur les ventes, selon la juridiction, le nexus et le type de vente.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation du projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que les totaux de facture soient basés sur le travail qui doit réellement être facturé.
Le reporting Everhour peut inclure des colonnes liées aux factures telles que les montants facturables, non facturables, facturés et non facturés, ainsi que le coût, le revenu et le bénéfice. Les équipes peuvent exporter les rapports au format CSV, Excel/XLSX ou PDF lorsque la finance a besoin d'un fichier de revue avant que les factures passent dans les workflows de comptabilité ou de CRM.
Suivez le travail facturable et non facturable avant que les totaux de facture n'atteignent HubSpot. Everhour donne aux équipes des contrôles de facturation de projet, des exclusions de tâches, des taux personnalisés et des rapports d'administration pour une facturation client plus propre.
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