Everhour mantiene organizado el trabajo con tarifas facturables mientras los asesores financieros preparan facturas claras para servicios a clientes y condiciones de pago.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Use esta página para crear una factura por servicios de asesoramiento, trabajo de planificación, honorarios de proyecto u otro trabajo de asesoramiento financiero facturado al cliente. El documento final debe identificar al vendedor y al comprador, asignar un número de factura, mostrar las fechas de emisión y vencimiento, listar cada servicio facturado, indicar las condiciones de pago y proporcionar datos claros de remisión del pago. Un cliente debe ver exactamente qué se le pide pagar y dónde enviar el pago.
Mantenga la factura separada de los documentos relacionados. Una estimación o presupuesto da un precio antes de que empiece el trabajo. Una factura solicita el pago después de que el trabajo se haya realizado o después de que se alcance un hito facturable. Un recibo demuestra que se recibió el pago. Mezclar esos documentos crea confusión para los clientes y debilita sus registros internos, especialmente cuando más tarde coteje los ingresos brutos con depósitos y documentos justificativos.
Una factura completa empieza con el nombre del asesor o la firma, la dirección, el nombre del cliente, la fecha de la factura, el número de factura, la fecha de vencimiento, las descripciones de los servicios, la cantidad o base temporal, la tarifa, los totales de línea, el subtotal, cualquier línea fiscal, el total adeudado, las condiciones de pago y las instrucciones de remisión del pago. El número de factura debe ser único y suficientemente secuencial para que su proceso contable pueda rastrearlo sin huecos ni referencias duplicadas.
Las partidas deben nombrar el trabajo facturado en términos sencillos. Por ejemplo, una línea puede mostrar una sesión de planificación, una cantidad de 2 horas, una tarifa horaria de 250 $ y un total de línea de 500 $. Otra línea puede mostrar un honorario fijo de proyecto. Mantenga descuentos, impuestos e instrucciones de pago fuera de la descripción del servicio para que el cliente pueda revisar los términos comerciales sin tener que adivinar qué importe cambió el total.
Estados Unidos no tiene un único formulario federal de factura para el sector privado ni un régimen nacional de facturación de IVA o GST. Para las empresas ordinarias, el contenido de la factura es principalmente una cuestión de conservación de registros y contrato. La IRS Publication 583 enumera las facturas como documentos justificativos que ayudan a mostrar los importes y las fuentes de los ingresos brutos, por lo que la factura debe coincidir con sus registros contables, el acuerdo con el cliente y el rastro de pago.
El tratamiento del sales and use tax es estatal y local. No existe una única tasa nacional, y la sujeción a impuestos de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio. California generalmente grava las ventas minoristas de bienes personales tangibles y solo algunos cargos por servicios o mano de obra, mientras que Texas define 16 categorías amplias de servicios sujetos a impuestos. Añada una línea de impuesto sobre ventas solo cuando su estado de registro, nexus, tipo de servicio y lugar de venta lo requieran.
Una plantilla de factura puntual es suficiente cuando necesita un PDF limpio para un solo cliente, un proyecto pequeño o un honorario sencillo. Funciona mejor cuando las líneas de servicio, fechas, tarifa, decisión fiscal y condiciones de pago ya se conocen. La plantilla debe ayudarle a evitar campos en blanco, descripciones poco claras, números de factura duplicados y líneas fiscales copiadas de un cliente o estado no relacionado.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando el tiempo facturable, las tarifas con fecha o los precios específicos del proyecto determinan la factura. Everhour separa costes y tarifas facturables, admite tarifas predeterminadas por persona y anulaciones por proyecto, conserva cambios de tarifa con fecha y calcula el precio del trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea. Esa estructura ayuda a un equipo de asesoramiento financiero a convertir tiempo y tarifas aprobados en registros de facturación sin reconstruir manualmente el historial de facturas.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura de asesor financiero debe incluir datos del vendedor y del cliente, fecha de factura, número de factura, fecha de vencimiento, descripciones de servicios, cantidad o base temporal, tarifa, totales de línea, subtotal, línea fiscal cuando corresponda, total adeudado, condiciones de pago y datos de remisión del pago. La factura también debe hacer que el servicio facturado sea comprensible sin exponer notas de cliente no relacionadas ni registros internos de trabajo.
No se aplica ningún formulario federal de factura del sector privado a las facturas ordinarias de empresas de Estados Unidos. Las empresas pueden usar cualquier sistema de conservación de registros adecuado para el negocio si muestra claramente ingresos y gastos. Las facturas respaldan esos registros, por lo que la coherencia, la numeración rastreable, los importes completos y los datos claros del cliente importan más que ajustarse a una plantilla nacional del sector privado.
El impuesto sobre ventas debe aparecer solo cuando las normas estatales y locales aplicables lo requieran. Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturación de IVA o GST. La sujeción a impuestos del servicio, el registro del vendedor, el nexus y dónde se vende o recibe el servicio afectan a la respuesta, por lo que un porcentaje fiscal copiado de otra factura crea un riesgo real de error.
Las facturas ordinarias del sector privado no usan un número de registro de IVA o GST de Estados Unidos. Un Taxpayer Identification Number o EIN se gestiona habitualmente mediante el Form W-9 cuando un pagador lo necesita para la declaración informativa del IRS. Las facturas de contratos federales incluyen un TIN solo cuando los procedimientos de la agencia lo requieren.
Los honorarios de asesoramiento deben aparecer como partidas separadas con una descripción clara del servicio, cantidad o base temporal, tarifa y total de línea. Mantenga las condiciones de pago, descuentos, impuestos e instrucciones de remisión del pago en sus propios campos. Ese diseño facilita que el cliente apruebe la factura y que contabilidad la concilie.
Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables de cara al cliente, con tarifas predeterminadas por persona y anulaciones por proyecto. Los cambios de tarifa pueden empezar desde una fecha elegida, por lo que los informes antiguos conservan sus cálculos originales mientras el trabajo de asesoramiento actual usa la tarifa actualizada de proyecto, miembro o tarea.
Everhour puede convertir el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, con partidas agrupadas por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible. El trabajo no facturable queda fuera de los totales facturables, y el tiempo facturado se marca para que no vuelva a aparecer en una factura posterior.
Registre el trabajo de asesoramiento con tarifas facturables con fecha, anulaciones por proyecto y registros listos para facturar. Everhour conecta la lógica de tarifas con el tiempo facturable para que las facturas de clientes reflejen el trabajo realmente aprobado.
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