Um ClickUp-Arbeit in Kundenrechnungen umzuwandeln, braucht es klare abrechenbare Stunden, Stundensätze und Genehmigungen. Everhour überträgt diese Details in Rechnungen.
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Alejandro Luna0:00:00Kai Nani0:00:00Kai Nani0:00:00Click!
Dave Jung0:00:00Alejandro Luna0:00:00Dave JungDer Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Agenturabrechnung beginnt mit Arbeit, die bereits Kundenkontext hat. Die Aufgabennamen, Tags, benutzerdefinierten Felder, Ordner und die Projektstruktur in ClickUp geben Abrechnungsprüfern den Arbeitskontext hinter jedem Zeiteintrag. Der Abrechnungseintrag braucht dann die abrechnungsbezogenen Details: Abrechenbarkeitsstatus, nicht abrechenbare Ausnahmen, Stundensätze, Kommentare, Genehmigungsstatus und ob die Zeit bereits in Rechnung gestellt wurde.
Ein brauchbarer Abrechnungsprozess trennt Projektmanagement von Kundenabrechnung, ohne dass Personen Arbeit doppelt erfassen müssen. Everhour-Teamnutzer, die die Everhour-Browsererweiterung installieren, können eingebettete Steuerelemente in ClickUp verwenden, und nur diese Everhour-Nutzer sehen dort Everhour-Zeitdaten. Über Everhour erfasste Zeit fließt in das Everhour-Reporting, wo Abrechnungsverantwortliche Einträge nach Kunde, Projekt, Aufgabe, Person und Datumsbereich prüfen.
Agenturen sollten die Abrechnungsmethode markieren, bevor die erste Arbeitswoche beginnt. Ein Projekt kann über einen Projektstundensatz, einen Mitarbeiterstundensatz, eine Festgebühr oder einen aufgabenspezifischen Stundensatz abgerechnet werden, wenn Arbeit nach Zeit- und Materialaufwand eine genauere Preisgestaltung erfordert. Interne Meetings, Onboarding, Nacharbeit oder Vertriebsunterstützung können nicht abrechenbar bleiben und trotzdem in Auslastungs- und Rentabilitätsberichten erscheinen.
Die sauberste Einrichtung benennt die Ausnahme, nicht nur den Standard. Wenn Designarbeit mit 150 $ pro Stunde abgerechnet wird und Account-Management für einen Kunden nicht abgerechnet wird, gehört diese Regel in die Abrechnungseinrichtung, bevor Zeit geprüft wird. Wenn sich ein Stundensatz mitten im Monat ändert, hält eine datierte Stundensatzhistorie ältere Arbeit an den Stundensatz gebunden, der galt, als die Arbeit geleistet wurde.
Ein für Kunden sichtbarer Agentureintrag braucht genug Details, um das Entgelt zu begründen, ohne interne Details offenzulegen. Aussagekräftige Einträge verbinden jeden abgerechneten Block mit einem Projekt, einer Aufgabe, einer Person, einem Datum, einer Dauer, einem Abrechenbarkeitsstatus, einer Stundensatzgrundlage und einer klaren Arbeitsnotiz. „Homepage-Überarbeitungen nach Kundenfeedback“ ist nützlich. „Updates" zwingt den Prüfer, die Arbeit später zu rekonstruieren.
Der häufige Fehler besteht darin, nicht abrechenbare Zeit zu verbergen, weil sie nicht auf der Rechnung erscheint. Nicht abrechenbare Arbeit erklärt trotzdem Marge, Druck durch den Leistungsumfang und Personaleinsatz. Wenn sie sichtbar bleibt, kann eine Agentur erkennen, ob eine Retainer-Vereinbarung gesund ist, ob ein Kunde zu viel unbezahlte Koordination verbraucht und ob die Rechnungssumme den gesamten Aufwand hinter der Leistungserbringung widerspiegelt.
Ein kostenloses Abrechnungsarbeitsblatt reicht für einen einmaligen Kunden, einen kleinen Festpreisauftrag oder einen einfachen Monat mit nur wenigen genehmigten Einträgen aus. Es gibt Ihnen eine schnelle Möglichkeit, abrechenbare Arbeit zu summieren und zu prüfen, ob jedes Entgelt eine Aufgabe, ein Datum, einen Stundensatz und eine Beschreibung hat, bevor die Rechnung gesendet wird.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn mehrere Personen Zeit auf ClickUp-Projekten erfassen, Stundensätze je nach Person oder Aufgabe variieren und Rechnungen einen Genehmigungsnachweis benötigen. Everhour verbindet erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben mit der Rechnungserstellung, schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus Rechnungssummen aus und markiert in Rechnung gestellte Zeit, damit dieselben Stunden im nächsten Abrechnungszyklus nicht erneut auftauchen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Agentur sollte die Stundensatzregel wählen, die zur Kundenvereinbarung passt, bevor Zeit erfasst wird. Verwenden Sie einen Projektstundensatz für einen einheitlichen Mischstundensatz, Mitarbeiterstundensätze, wenn unterschiedliche Rollen unterschiedlich abgerechnet werden, Festgebühren, wenn der Kunde einen festgelegten Betrag zahlt, und benutzerdefinierte Aufgabenstundensätze, wenn bestimmte Arbeitstypen separate Preise benötigen.
Ein belastbarer Nachweis verknüpft jedes Entgelt mit der Aufgabe, der ausführenden Person, dem Datum, der Dauer, dem Abrechenbarkeitsstatus, der Stundensatzgrundlage und einer klaren Arbeitsbeschreibung. Der Prüfer sollte den Weg von der Aufgabenarbeit über genehmigte Zeit bis zur Rechnungsposition nachvollziehen können, ohne das Team bitten zu müssen, den Eintrag aus dem Gedächtnis zu erklären.
Interne Agenturzeit sollte im Reporting bleiben, wenn sie Projektmarge, Personaleinsatz oder die Gesundheit der Retainer-Vereinbarung beeinflusst. Sie sollte als nicht abrechenbar markiert werden, wenn die Kundenvereinbarung sie von Entgelten ausschließt. Diese Trennung hält Rechnungssummen sauber und bewahrt zugleich die vollständigen Kosten der Leistungserbringung für die Managementprüfung.
Eine Retainer-Vereinbarung braucht einen definierten Budgetzeitraum, eingeschlossene Arbeit, ausgeschlossene Arbeit und einen Zeitplan für die Erneuerung. Monatliche Retainer-Vereinbarungen sollten Zeit, die das Kundenkontingent verbraucht, von nicht abrechenbarer Koordination trennen und dann die erfasste Zeit mit dem aktuellen Zeitraum vergleichen, bevor die nächste Rechnung oder Verlängerungsbesprechung ansteht.
Die abschließende Prüfung sollte nicht in Rechnung gestellte genehmigte Zeit gegen Kennzeichnungen für Nichtabrechenbarkeit, Stundensatzregeln, Ausgaben und frühere Rechnungen prüfen. So werden Einträge erkannt, die dem falschen Kunden zugeordnet sind, versehentlich als abrechenbar markierte Arbeit und Stunden, die bereits in einem früheren Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt wurden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Stundensätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus. Teams können Standardeinstellungen für Kunden festlegen, Rechnungsdetails anpassen, Entwürfe nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren und den Rechnungsstatus wieder in Everhour sehen.
Everhour unterstützt Kosten- und abrechenbare Stundensätze getrennt, mit Standardstundensätzen je Person und Überschreibungen je Projekt. Agenturen können Arbeit nach Projekt, Mitarbeiter oder benutzerdefiniertem Aufgabenstundensatz bepreisen und datierte Stundensatzänderungen dann an dem Zeitraum ausrichten, in dem die erfasste Arbeit geleistet wurde.
Verfolgen Sie genehmigte ClickUp-Arbeit, bepreisen Sie sie mit den richtigen Abrechnungsregeln und erstellen Sie Kundenrechnungen, ohne Timesheets von Hand neu aufzubauen. Everhour hält abrechenbare Nachweise mit rechnungsbereiten Beträgen verbunden.
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